芙图娜是一个想象力过剩的女孩。在她的视角里，家里水管住着水精灵、冰箱里的鸡蛋会开会、而旧衣柜里住着一个浑身灰色的“悲伤先生”，他会吃掉家里所有的不开心。但自从父母开始频繁吵架，“悲伤先生”就越来越胖，整个衣柜都快要装不下他了。芙图娜害怕他爆炸，决定展开一场“送悲伤先生回家”的冒险。在旅途中，她逐渐明白，“悲伤先生”其实就是她心里所有不愿面对的难过。而把他送走，不是逃避，是成长。
水彩画风美到窒息，每一帧都是壁纸。剧本用儿童视角举重若轻地探讨了情绪认知和家庭创伤。没有反派，最大的敌人是自己心里的“悲伤”。结尾的告别戏处理得极其克制却哭倒一片成人观众，这是献给所有长大过程中不得不坚强的小孩的礼物。
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