落魄艺术家艾利克斯在祖母的地窖里发现了一本用人皮装订的手稿，上面记载了“魔偶师”的秘密。为了在即将到来的国际双年展上一举成名，他不再满足于简单地复刻魔偶，而是试图召唤手稿中提到的“邪神原型”。他用废弃的诊所作为工作室，将绑架来的流浪汉肢解，用他们的器官替换魔偶的木头关节。魔偶逐渐活了过来，但它开始拥有独立的意识，并觉得艾利克斯的审美“太陈旧”。在展览开幕夜，巨大的魔偶挣脱锁链，它认为艾利克斯的材料（血肉）不如木头耐用，决定将这位“父亲”也改造成一具更完美的木偶。
回归了系列早期的粗糙质感和身体恐怖风格。虽然剧情简单粗暴，但黏土动画与实体特效的结合非常过瘾。对艺术家疯狂执念的刻画入木三分，最后十分钟的反杀戏码极具想象力。
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