架空历史背景下，1945年的莫斯科存在着平行的“魔法部”。为了应对美国的“曼哈顿咒语计划”，斯大林成立了代号“镰刀”的魔法特工队。主角伊万是一名退役的战争法师，被重新召回。他发现有一股邪恶的咒语正在侵蚀红场，能让民众变得暴戾。在调查中，伊万发现背叛者竟是自己的战友。最终，他在列宁墓前展开了运用斯拉夫神话黑魔法对抗西方炼金术的巅峰对决。
将苏联粗犷的暴力美学与奇幻魔法融合，脑洞大开。战斗场面不再是花哨的魔法对轰，而是拳拳到肉配合咒术击打，风格独树一帜。美术设计充满了布里托帕式的未来主义感，非常惊艳。
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